Существуют несколько типов стратегий:

• actual, созданная системой. Содержит только реальные позиции, загруженные из источника данных;
• default, создается в программе автоматически, когда из торговой системы поступает сделка, для которой не удалось определить стратегию. Содержит реальные и виртуальные позиции;
• суммарная, создается при выделении нескольких стратегий в списке (кроме стратегии actual). Содержит сумму позиций выбранных стратегий;
• custom, созданные пользователем. Содержит позиции, добавленные пользователем вручную, или получившиеся в результате исполнения заявок.

Если стратегия привязана к маркет-мейкеру или дельта-хеджеру, рядом с названием стратегии отобразится значок L. Рядом со стратегией actual указан значок r/o (недоступно для редактирования).

При нажатии правой кнопкой мыши на стратегию открывается контекстное меню со списком команд:

• Open/Close – выставить заявки на все инструменты в стратегии (раздел Выставление заявок по инструментам стратегии);
•  – добавить дельта-хеджер (раздел Дельта-хеджер);
• Set price – изменение цены открытия позиции (Изменение цены открытия позиции);
•  – открыть график стратегий (раздел Чартинг стратегий);
•  – добавить позиции (раздел Добавление позиции);
•  – переименовать стратегию (не доступно для стратегии actual);
•  – копировать стратегию;
•  – сместить страйк во всех позициях стратегии (раздел Изменение страйка опционной позиции);
•  – открыть список сделок стратегии (раздел Менеджер сделок);
•  – открыть список позиций по выбранной стратегии в отдельном окне;
•  – настроить уведомления в Telegram по выбранной стратегии;
•  – удалить все позиции в стратегии;
•  – удалить стратегии (не доступно для стратегии actual).

Если выбрано несколько стратегий, то контекстное меню отображает команды для всех выбранных стратегий:

• Построить графики стратегий (Chart);
• Вызвать форму добавления позиции (Add position);
• Открыть позиции стратегий в отдельном окне (Open in separate window);
• Удалить стратегии (Delete).

Рисунок 2 – контекстное меню для выбранных сделок

При нажатии на копку  откроется форма настройки автоматической сортировки сделок по стратегиям. Подробнее в разделе Автоматическая сортировка сделок по стратегиям.

Рисунок 3 – сортировка сделок по стратегиям

Стратегия Actual 

Для торгового счета по каждому базовому активу автоматически создается стратегия actual. В ней содержатся действительные позиции, загруженные из торговой системы. Данную стратегию нельзя удалить. Позиции стратегии не доступны для редактирования, перемещения в другие стратегии.

Стратегия default  

Данная стратегия создается в программе автоматически, если из торговой системы поступает сделка, для которой не удалось определить стратегию.

Суммарная стратегия

При выделении нескольких стратегий в таблице позиций (за исключением стратегии actual) создается виртуальная стратегия. Данная стратегия содержит сумму позиции выбранных стратегий.

Рисунок 4 – суммарная стратегия

Например, выделяем в списке стратегию “A” с позицией +4, и стратегию “B” с позицией -7. Автоматически будет создана суммарная стратегия “A+B” с позицией -3.

Суммарная стратегия удаляется после снятия выделения. При построении графика для нескольких одновременно выбранных стратегий суммарная стратегия так же будет показана на графиках.

Рисунок 5 – суммарная стратегия на графике

Создание стратегии

Создать стратегию можно следующими способами:

1. нажать правой кнопкой мыши на счет и выбрать команду Add strategy;
2. нажать кнопку   Strategies.

В форме Add new strategy нужно указать счет, базовый актив, ввести название стратегии и нажать кнопку OK.

Рисунок 6 – добавление стратегии

Копирование стратегии

В OptionWorkshop есть два способа копирования стратегия:

• Копирование стратегии только с позициями (Copy only positions).
  В данном случае для каждой позиции в исходной стратегии создается позиция в новой стратегии. Скопированная позиция состоит из одной сделки. Копирования всех сделок, формирующих исходную позицию, не производится;
  
  
• Копирование стратегии со всеми сделками (Copy with fills).
  В данном случае все сделки, кроме корректирующих, будут скопированы в новую стратегию.

Рисунок 7 – два способа копировать стратегию

Копирование только позиций

Чтобы копировать стратегию необходимо:

1. Нажать правую кнопку на название стратегии;

2. В контекстном меню Create copy (Создать копию) выбрать команду Copy only positions (Копировать только позиции).

В Менеджере позиций будет создана стратегия, в которой под каждой позицией будет одна сделка с параметрами позиции. Цена сделки равна цене позиции, размер сделки – размеру позиции.

Копирование всех сделок

Чтобы копировать стратегию со всеми сделками необходимо:

1.  Нажать правую кнопку на название стратегии.
2. В контекстном меню Create copy (Создать копию) выбрать команду Copy with fills (Копировать со всеми сделками).

В Менеджере позиций будет создан дубликат стратегии. Каждая сделка (за исключением корректирующих сделок Adjustment) будет скопирована и перенесена в новую стратегию. Для скопированных сделок будет установлен тип Ручная (Manual) и заменен биржевой идентификатор (Exchange ID).

Комментирование стратегии

К любой стратегии можно написать текстовый комментарий. Для этого необходимо:

1. выбрать стратегию;
2. перейти во вкладку Notes в Менеджер позиций (Positions);
3. написать заметку к выбранной стратегии;
4. нажать кнопку .

Рисунок 8 – комментирование стратегии

Заметка отображается при наведении курсора на стратегию в списке стратегий.

Переименование стратегии

Для переименования необходимо:

1. Нажать дважды на название стратегии;
2. Ввести новое имя стратегии:
3. Нажать кнопку ОК.

Рисунок 9 – переименование стратегии

Удаление стратегии

Для удаления необходимо:

1. нажать правой кнопкой мыши на интересующую стратегию, 
2. выбрать команду Delete в контекстном меню;
3. нажать кнопку ОК в информационном сообщении. Стратегия, которая не содержит реальных сделок, удаляется без подтверждения.

Все позиции в данной стратегии будут удалены. Для удаления стратегии, к которой подключен Маркет-мейкер/Дельта-хеджер/Лесенка заявок (стратегия со знаком L), первоначально необходимо удалить автомат.